Boutiques M&A, banques d'affaires, conseil en transactions : des mandats complexes, des données confidentielles, des dizaines de contacts à gérer simultanément. Nous structurons votre CRM, votre sourcing acquéreurs et vos process documentaires.
Suivi des mandats éparpillé entre boîtes mail, Excel et conversations WhatsApp
Base de contacts acheteurs et vendeurs non centralisée, requalifiée à chaque nouveau mandat
NDAs et gestion de la confidentialité complexes : qui a accès à quoi et depuis quand ?
Relances manuelles chronophages sur des dizaines de contacts simultanés
Aucun dashboard d'activité : impossible de piloter l'équipe ni de visualiser le pipeline mandats
DealCloud est conçu pour les boutiques M&A : suivi des mandats de bout en bout, gestion des relations acheteurs/vendeurs, pipeline deal. Affinity est une alternative plus accessible avec capture automatique des interactions. Nous choisissons avec vous selon votre taille et vos contraintes.
Configuration fine des accès par mandat et par profil. Vos associés ne voient que ce qu'ils doivent voir. Traçabilité des accès aux datarooms et aux contacts sensibles.
Structuration de vos listes d'acquéreurs potentiels, mise en place de séquences de prise de contact personnalisées. Lemlist ou La Growth Machine selon votre volume et vos usages.
Génération automatisée de NDA, envoi de courriers de confidentialité, suivi des signatures. Connexion avec DocuSign ou equivalents pour que rien ne se perde.
CRM spécialisé M&A et banques d'affaires. Suivi des mandats, gestion des relations, pipeline deal.
Alternative plus accessible avec capture automatique des interactions email et LinkedIn.
Outbound structuré pour le sourcing acquéreurs et la prise de contact initiale.
Automatisation des flux documentaires, alertes, synchronisation entre vos outils.
DealCloud est plus puissant et plus complet pour les processus M&A (gestion des mandats, multiples entités, reporting avancé), mais plus coûteux et plus long à déployer. Affinity convient mieux aux boutiques de taille plus modeste qui veulent un outil rapidement opérationnel avec une bonne capture automatique des interactions. Le choix dépend de votre taille, de votre volume de mandats et de votre budget.
Les deux outils (DealCloud et Affinity) disposent de configurations de droits d'accès granulaires. Nous mettons en place une architecture d'accès par mandat : chaque collaborateur ne voit que les deals auxquels il est associé. Nous documentons également une charte interne de gestion des données confidentielles.
Oui, partiellement. La constitution de la liste d'acquéreurs potentiels reste un travail de qualification humaine, mais l'envoi des prises de contact initiales et les relances peuvent être automatisés avec Lemlist ou La Growth Machine. Chaque message reste personnalisé au niveau de l'entreprise cible.
Oui. Nous effectuons l'import, le nettoyage et la déduplication de vos données existantes. C'est une étape systématique dans chaque déploiement.
Le tarif dépend du périmètre (CRM seul, outbound, automatisation) et de la taille de l'équipe. Votre devis personnalisé en moins d'une semaine après un premier échange.
Premier échange de 30 min. Votre devis personnalisé en moins d'une semaine.