D'Excel à Affinity : +30% de productivité pour Fundamental Partners
Fundamental Partners suivait ses mandats et ses investisseurs sur Excel et OneNote. Impossible de croiser les données, et chaque sélection d’investisseurs suscitait des doutes : quel est le dernier deal similaire, quelles listes choisir ? L’équipe a choisi Affinity pour sa simplicité d'utilisation et son utilisation pensée pour les métiers de la finance et nous a confié son déploiement. Les tableaux Excel ont été abandonnés d’une semaine à l’autre. Aujourd’hui, 100 % de l’information passe par Affinity : l'origination, la sélections d’investisseurs et le suivi de l'exécution des mandats. Les associés estiment que l'équipe a gagné 30% de productivité depuis la mise en place d'Affinity qui leur permettra de signer au moins 2 mandats supplémentaires dans les 12 prochains mois.
d’adoption (dashboards, sélections, suivi des deals)
de productivité estimée
mandats supplémentaires par an à effectif égal
(estimé)capacité à intégrer de nouveaux profils
(estimé)
« Ça aurait été beaucoup plus compliqué sans Luphy. Je pense que ça a vraiment amélioré notre capacité à intégrer l’outil. C’est très agréable d’interagir avec Luphy, et c’est vrai pour toute l’équipe. »
Charles-Henri BerbainManaging Partner, Fundamental PartnersQuel était le problème de Fundamental Partners ?
Conseil en financement. Mandats et investisseurs suivis sur Excel. Aujourd’hui, 100 % de l’information passe par Affinity.
Tout sur Excel
Mandats et investisseurs suivis sur Excel et OneNote, sans pouvoir croiser les données.
Sélections peu fiables
Chaque sélection d’investisseurs suscitait des doutes sur le fichier et la base utilisés.
Aucune mémoire des financements
Impossible de retrouver les pratiques de marché des 12 à 18 derniers mois pour négocier.
Qu'a mis en place Luphy ?
Cadrage
Définir les usages clés, la sélection des investisseurs et une base des financements passés.
Déploiement
Configuration d’Affinity, des listes, des vues et du tableau de suivi hebdomadaire.
Livrable : Affinity configuréFormation
Prise en main par l’équipe, du management aux opérationnels.
Accompagnement
Suivi jusqu’à fin d’année, avec un tableau de bord des honoraires comme prochaine étape.
Livrable : Roadmap
Quels résultats pour Fundamental Partners ?
Chez Fundamental Partners, le tableau de suivi hebdomadaire est passé d’Excel à Affinity d’une semaine à l’autre. L’équipe estime que 100 % de l’information passe désormais par Affinity. Les sélections d’investisseurs sont maintenant plus précises et traçables. Les associés estiment gagner au moins un tiers de productivité et 2 mandats par an à effectif égal en plus de la diminution du temps de traitement des mandats existants.
Questions fréquentes
Pourquoi un accompagnement en plus de l’éditeur ?
C'est tout d'abord la garantie d'une expertise reconnue par l'éditeur de logiciel. Se faire accompagner c'est aussi la garantie d'avoir un partenaire qui prend le temps de comprendre vos process et de les transposer dans le CRM tout en prenant en compte les contraintes de celui-ci. L'accompagnement sert aussi à fomrer les équipes. Dans 80% des cas l'adoption du CRM échoue dans les 90 premiers jours faute de formation et de conduite du changement. Avoir un intégrateur permet de s'assurer que l'adoption par les équipes sera réussie à 100%.
Faut-il déjà avoir un CRM ?
Non, pas nécessairement. Partir sans CRM est parfois plus facile car sans habitudes à défaire, l’adoption est plus rapide.
Combien de temps dure l'accompagnement ?
Cela dépend de la taille de votre organisation et du nombre d'utilisateurs. Pour 10 personnes, il faut compter 6 semaines pour cartographier, importer les données et former les utilisateurs.
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