Asset managers, sociétés de gestion d'actifs, family offices : des relations investisseurs complexes, un reporting exigeant, une prospection LPs souvent artisanale. Nous structurons votre IR, automatisons votre reporting et formons vos équipes à l'IA.
Suivi des relations investisseurs (IR) fragmenté entre emails, fichiers Excel et comptes rendus individuels
Reporting LPs en multi-format : chaque LP a ses propres exigences et le reporting est refait à la main à chaque échéance
Prospection nouveaux LPs sans outreach structuré : pas de liste qualifiée, pas de séquences, pas de suivi
Onboarding souscripteurs lent et manuel, frein à la clôture des fonds
Aucune visibilité consolidée sur les interactions de l'équipe avec les investisseurs
Affinity capte automatiquement les interactions email et LinkedIn et est très utilisé pour l'IR. HubSpot est plus adapté si vous avez également une activité marketing ou de prospection LPs structurée. Nous choisissons avec vous selon votre priorité.
Connexion de vos sources de données vers des templates de reporting automatisés. Réduction du temps de préparation des rapports trimestriels et annuels. La partie narrative reste humaine, l'assemblage des données devient automatique.
Utilisation de Claude pour l'analyse de documents (mémos, rapports de valorisation, analyses sectorielles), la rédaction de communications LPs, la synthèse de réunions. Formation de vos équipes sur vos cas d'usage réels.
Identification et qualification des LPs cibles (family offices, institutionnels, corporates), mise en place de séquences de prise de contact personnalisées. Un pipeline de levée de fonds structuré comme un pipeline commercial.
CRM relationnel avec capture automatique des interactions. Standard IR pour de nombreuses SGP.
CRM plus complet pour les SGP qui ont une activité marketing et de prospection LPs structurée.
Automatisation du reporting, alertes, synchronisation entre vos outils de gestion et votre CRM.
Analyse de documents, rédaction de communications investisseurs, synthèse de réunions.
Affinity est mieux adapté si votre priorité est la gestion des relations investisseurs : il capte automatiquement les interactions et est conçu pour les organisations qui gèrent de nombreuses relations en parallèle. HubSpot est plus adapté si vous souhaitez également gérer des campagnes de communication, du nurturing LP ou un pipeline de levée de fonds avec des fonctions marketing. Les deux sont déployables.
Partiellement. Les données chiffrées (NAV, performances, cash-flows, valorisations) peuvent être consolidées et mises en forme automatiquement. Les commentaires qualitatifs et les analyses de marché restent à la charge des équipes. Le gain de temps est réel et significatif sur la phase de préparation.
Affinity et HubSpot sont tous deux certifiés SOC 2 Type II. Nous configurons les droits d'accès pour que seules les personnes habilitées voient les données sensibles. Pour les équipes qui ont des exigences d'hébergement strictes, nous étudions les options disponibles au cas par cas.
Un déploiement standard (configuration, import des données, formation) prend entre 4 et 10 semaines selon la complexité et le nombre de LPs à migrer. Les équipes commencent à utiliser l'outil bien avant la fin du projet.
Le tarif dépend du périmètre : CRM seul, automatisation reporting, formation IA, outbound, ou une combinaison. Votre devis personnalisé en moins d'une semaine après un premier échange.
Premier échange de 30 min. Votre devis personnalisé en moins d'une semaine.