⬡ CRM Consulting
⬡ CRM Consulting
Fundora est une plateforme d'investissement B2C qui donne accès à des fonds de Private Equity à des investisseurs particuliers. Un modèle à grosse volumétrie de contacts donc beaucoup de contacts à suivre, segmenter et relancer.
Quand l'équipe de Fundora nous a contactés, l'équipe avait déjà souscrit une licence HubSpot. Mais l'outil était resté brut, vide, non configuré. Les données historiques étaient encore dans Airtable. Résultat : un CRM non actionnable qui ne servait à rien dans le quotidien de l'équipe.
L'équipe gérait la relation investisseur sur trois outils en parallèle : un Airtable sur mesure (scalable jusqu'à un certain point, mais fragile à mesure que la base grossissait), des spreadsheets Excel pour les extractions, et des notes iPhone pour les échanges terrain. Aucun champ uniformisé entre les contacts, aucune vue partagée sur le pipeline.
« HubSpot n'était pas du tout configuré, donc en fait il était non actionnable. Et de fait on pouvait pas faire ce qu'on voulait avec, on faisait même rien avec. On est vraiment parti d'une feuille blanche. J'étais en train de logguer tout à la main. »
Benoît Feron, FundoraAirtable était construit sur mesure mais n'était pas scalable pour la V2, notamment pour la démocratisation du ticket d'entrée et la volumétrie de contacts particuliers que cela impliquait. HubSpot était le bon choix d'outil. Il manquait juste la configuration pour le rendre utilisable.
« Salesforce, à mon sens, est trop sur-size. Airtable est trop sous-size. HubSpot, c'était le juste milieu. On n'avait pas les compétences en interne pour le configurer, c'est une chose de savoir l'utiliser, c'est une autre chose de savoir le configurer. »
Benoît Feron, FundoraSans CRM correctement configuré, chaque contact se logguait à la main, chaque campagne nécessitait une extraction manuelle, et l'équipe jonglait entre trois outils sans jamais avoir une vue complète. À l'échelle d'une plateforme gérant des centaines d'investisseurs particuliers, cette fragmentation se traduisait directement par des investisseurs non relancés, et de la perte de revenus.
La mission a été pensée autour du modèle B2C de Fundora, et non calquée sur un template B2B générique. Un CRM investisseur se configure différemment d'un CRM commercial classique : peu d'entreprises, beaucoup de particuliers, des signaux spécifiques à remonter (inscription plateforme, historique d'investissements, segmentation par profil).
Définition des types de contacts et de transactions spécifiques à la plateforme Fundora, en repartant de leurs enjeux business réels, pas d'un template prédéfini.
Configuration des propriétés pour remonter les signaux clés : inscription sur la plateforme, historique d'investissements, segment investisseur. Uniformisation de tous les champs entre contacts.
Ajusté au cycle réel de Fundora, moins d'étapes que le B2B classique, mais tout aussi important. Gestion conjointe du pipe actif et du nurturing dans une vue unifiée.
Pas de connecteur standard disponible (pas de Shopify-like). L'intégration a été construite sur mesure pour synchroniser la donnée en continu entre la plateforme Fundora et HubSpot.
Réimportation de l'historique Airtable sans perte de donnée. Synchronisation de toutes les campagnes Brevo et communications entrantes/sortantes pour faire de HubSpot la single source of truth.
Aujourd'hui, HubSpot est quasiment le seul outil utilisé dans la boîte. Les campagnes sont envoyées directement depuis HubSpot, segmentées par profil investisseur (inscrits vs. non-inscrits). L'équipe ne réfléchit plus à comment extraire la donnée, elle réfléchit à comment l'utiliser.
Ce que ce cas illustre pour toute structure similaire, scale-up B2C, plateforme propriétaire, petite équipe sans Sales Ops interne.
Un CRM B2C (gros volume de contacts particuliers, peu d'entreprises) se configure différemment d'un CRM B2B. Il faut un intégrateur qui adapte la configuration à vos besoins, pas un qui vous fait rentrer dans un template prédéfini.
Lister les outils à connecter, vérifier l'existence et la robustesse des API (notamment côté plateforme custom), et acter les disponibilités des équipes tech dans le calendrier du projet. Ce check préalable évite la majorité des retards et ouvre la porte à un vrai engagement de résultat.
Sur ce type de projet, les demandes évoluent en cours de mission. Un partenaire réactif, joignable sur des canaux informels, capable d'absorber les aléas sans sortir son time-keeper à la minute, sera toujours plus créateur de valeur qu'un gros intégrateur rigide.
La capacité à se mettre au niveau de nos enjeux business, arriver à comprendre quels étaient nos enjeux, c'est le point numéro un qui fait que ça a bien fonctionné. C'est pas simplement un one-fit-all où HubSpot c'est le même pour tout le monde. HubSpot, c'est différent pour tout le monde.
Vous êtes une équipe agile et à taille humaine, et c'est un point fondamental. Chaque client est important, on ne se sent pas comme un parmi tant d'autres, mais plutôt comme un client premium. Ça se joue aussi avec la réactivité dont vous faites preuve quand on a besoin de vous, même a posteriori.
C'est un changement radical : avant on avait rien, maintenant on a quelque chose qui fonctionne très bien. On s'en sert full-time, c'est quasiment le seul outil servant dans la boîte.
Réservez 30 minutes pour qu'on comprenne vos enjeux et qu'on vous montre ce qu'un HubSpot bien configuré change concrètement.